北京中医白癜风医院哪家最好 http://www.znlvye.com/张忆东最新分享24:09来自聪明投资者↑↑↑1、美股下半年有望先扬后抑，是一个震荡市，但这是周期性的角度。如果从结构性的维度来说，我后面会分析，美股有三方面变化：新的科技浪潮、再工业化以及清洁能源化，这可能是一个“长牛”的开始。2、下半年如果有超预期的风险，那就来自于美国通胀没有如期下行，政策超预期，观察点在9月份的议息会议。3、三季度美元不会弱到哪儿去，还是保持一个强势震荡，但是随着美国经济的进一步走弱，快了三季度末、慢了四季度，美元指数将向以下震荡。4、今年四季度，我们还是认为美债十年期收益率能够回到3.5%以下，这可能对全球的风险资产是正面的。5、下半年美国无风险收益率回落的过程中，全球市场包括美国市场不具有什么系统性风险，更多是一个周期性的冲击。6、这一波科技浪潮更像90年代的信息高速公路，并不像10年代的移动互联网时代，现在的政策驱动比当年更强，所以先进制造、AI、计算机、芯片的资本开支在显著提升。7、安全发展模式下的投资思路，应该从政治经济学的角度来思考，而不是传统的西方经济学框架。中国已经进入到高质量发展的新阶段。我们需要
