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国泰基金徐治彪：行情变幻，股市“金九银十”还会来吗？美国“人造肉第一股”要来中国建厂，网友不干了！这只创业板却20%涨停了衣食住行永远是国民最关心的问题，今日，一则食品相关的大消息迅速登上微博热搜。对于美国“人造肉第一股”将在中国建厂这一消息，大部分网友均表示拒绝，除了对“人造肉”这一还未在国民中广泛推广的食品怀有质疑外，也有部分网友表示，国内不少厂商也从去年开始布局人造肉领域，何必“让外人来自家”分一杯羹？美国“人造肉第一股”将在中国建厂9月8日，有美国“人造肉第一股”之称的BeyondMeat（别样肉客）宣布，其全资子公司别样（嘉兴）食品有限公司与嘉兴经济技术开发区达成协议，拟在开发区内设计和建立工厂。工厂将在中国生产BeyondMeat品牌的产品包括牛肉、猪肉和鸡肉在内的植物肉制品，目前该项目的工作正在进行中，预计将在几个月内开始测试生产，并在年初开始全面投产。若这一项目完成，则意味着BeyondMeat将成为第一家专门从事植物性肉类生产的跨国公司。而BeyondMeat表示，建立的两家工厂中，其中一家将成为世界上最大的、技术领先的植物性肉制品工厂之一。受该消息驱动，昨夜美股BeyondMeat（BYND.O）大涨6.87%，报收.47美元，今早A股人造肉板块也直线拉升，其中东宝生物19.95%涨停，雪榕生物、双塔食品、美盈森等也有不错涨幅。频繁加码中国市场或意在弥补亏损？实际上，早在今年8月，BeyondMeat就透露了年年底在中国建厂投产的目标。而今年以来，BeyondMeat更是在中国动作频频，和星巴客、肯德基等多家国内厂商合作，为其供应“人造肉”原料。今年4月，星巴克在中国推出基于植物的午餐菜单，包含用植物肉做的经典千层面、青酱意面和美式酸辣酱大卷。8月菜单升级，星巴克在“GOODGOOD星善主义”系列食品及饮品菜单中全新推出植物牛肉美食，即别样牛肉烧烤风味三明治，加码合作新品类。同月，肯德基宣布在中国限时公测，与BeyondMeat合作的“植物版”炸鸡产品——“植培黄金鸡块”。5月18日，喜茶公司宣布，联手国内人造肉企业星期零（STARFIELD）推出的人造肉汉堡“未来肉芝士堡”正式上线。7月，除百胜中国宣布在部分肯德基、必胜客和塔可钟门店限时推出BeyondMeat的人造肉汉堡外，BeyondMeat更宣布将通过阿里巴巴旗下的盒马鲜生销售其“人造肉”汉堡肉饼。公司计划率先在上海试点，计划于9月在指定的另外48家盒马鲜生北京门店和杭州门店进行销售，此举也标志着该公司正式进入中国大陆的超市以上动作，可见BeyondMeat对中国人造肉市场的看好。该公司首席执行官兼创始人EthanBrown认为，“中国是全球最大的动物性肉制品市场，也可能是最大的植物性肉类市场。”该公司高级顾问MickyPant也表示，“BeyondMeat正在为在中国取得长期成功打造完美的道路，公司有信心通过位于大陆的全资子公司来建立专用的尖端生产能力。”但过于频繁的加码，也暴露出BeyondMeat的焦急。一方面是，随着其最大竞争对手ImpossibleFoods的后来居上，和多家传统企业对人造肉市场的虎视眈眈，BeyondMeat股价去年迅猛的涨势已经“熄火”，近一年股价呈“过山车”式涨跌，不少投资者们对其竞争对手不断抢占市场份额表现出担忧。另一方面是，尽管疫情下的美国传统肉类加工企业却陷入困局，人造肉行业“意外”获利，但目前BeyondMeat仍未盈利。根据其最新财报，年第二季度，公司营收依然保持了不错的增长，但却未能延续上个季度净利润的涨势，同时净亏损出现同比扩大。年第二季度，公司营收同比增加69%，首次突破1亿美元至1.亿美元，超出市场预期的万美元。其中，来自美国的净营收为.6万美元，来自国际的净营收为.2万美元；但净亏损.5万美元，高于去年同期亏损的.1万美元；摊薄每股亏损0.16美元，去年同期亏损0.24美元，市场预期每股亏损2美分；且尽管受疫情影响，公司营收增速在放缓。年三季度营收同比增长%；四季度营收同比增长%；年一季度同比增幅为.5%；而年二季度营收增速则大幅减少至69%。若按此速度发展，BeyondMeat的盈利之路还很漫长。网友：是真肉不够香吗？相较于海外市场，中国人造肉市场起步较晚，目前尚处发展初期，大众认知度和认可度较低，因此不少网友仍对“人造肉”持怀疑态度。再加上近期鸡肉价格大降，以及“猪肉风口或已经到头”的言论也使得大众更青睐“真肉”，毕竟人造肉哪怕口感再接近真肉，其原材料也不过是大豆。也有网友认为，人造肉类似于“素肉”，国内早有厂商实现植物蛋白美味自由，随着人造肉成为新蓝海，也有多家企业参与布局，何必“让外人来自家”分一杯羹？国内人造肉市场布局火热虽然不如海外市场一般火热，但人造肉在国内市场也站上了“风口”。今年以来，人造肉板块无视市场波动，一路走高。从今年2月份点的低点测算，截至目前，wind人造肉概念指数累计涨幅超过%，最高点至点，受到各路资金追逐爆炒。个股中，国内人造肉概念龙头股双塔食品今年以来涨幅约%，目前总市值已突破亿元。该公司表示，公司的豌豆蛋白业务开始于年，在该领域的提纯的技术处于全球的领先地位，目前公司的下游客户包括高档饲料、固体饮料、能量棒、植物肉等领域的食品制造商，客户多来自欧美市场，包括雀巢、杜邦、ByondMeat等。去年以来，国内人造肉开始快速起步，中国传统素肉企业进入转型期，合作创新人造肉产品，国内大量初创企业涌入人造肉行业赛道，推出人造肉相关产品，例如百草味于去年6月确定人造肉系列研发项目，金字火腿则于去年10月开始在天猫旗舰店预售与美国杜邦公司技术合作生产的国内首款人造肉饼。天风证券认为，近年来随着国内人造肉的发展，产品口感体验有所改善，但仍无法与传统肉食相比。在尝试模仿肉类风味时，处理植物蛋白异味和保持特殊部位口感给人造肉企业带来挑战。提升口感是保证消费者持续食用的第一要义，因此拟真程度是行业最大的壁垒。目前，国内人造肉公司通过合作和自主研发两个方向实现技术与口味突破，在技术与渗透率不断提高下，行业未来可期。恒泰证券表示，MarketsandMarkets预测年全球植物性人造肉的市场规模约为亿美元，预计每年将以15%的复合增长率增长，到年将达到亿美元。目前美国、欧洲是最大的市场。亚太及南美国家对植物性人造肉的巨大需求也将推动人造肉市场快速扩大，其中亚太植物肉类市场预计将由中国主导。