（报告出品方/作者：五矿证券，朱冰倩）
一、中国种业：“量大”已成，“质优”待解
“十四五”时期，中国种业面临新要求新机遇新挑战，“打好种业翻身仗”是农业科技攻关及农业农村现代化的必然要求，起到“排头兵”的作用，种业也是保障粮食安全的重要抓手，是提升中国农业竞争力的核心要素。
“育繁推”基本涵盖了种业的整个产业链，具体来讲，“育”指育种研发，“繁”指种子生产，“推”指向市场推广销售。“量”是“质”的基础，先有“量”的积累，再有“质”的提升。然而，当前中国种业正处于发展的中期阶段，总体呈现“大而不强”的局面，“量大”已成，“质优”待解。我们应注意种业发展的综合性和结构性，稳扎稳打、步步为营的推进种业振兴，抓好种业产业链中的每个重要环节，不论是上游育种相关的种质资源保护和品种审定环节，还是中游的种子生产，推动“量”到“质”的提升都将是中国种业发展下一阶段的工作重点。
1.种质资源：大而不强
种质资源是携带生物遗传信息的载体，是开展优良品种选育的基础，是保障粮食安全、建设生态文明、支撑农业可持续发展的战略性资源。种质资源保护具有公益性、基础性、长期性等显著特点，加强中国农作物种质资源的保护和利用工作对“打好种业翻身仗”实现良好开局将起到至关重要的作用。
“知彼知己，百战不殆”，清楚了解自身种质资源的现状是做好种质资源保护和利用的前提，为科学开展保护利用提供可靠依据。因此，组织开展新一轮种质资源普查是当务之急。今年3月，中央发布《全国农业种质资源普查总体方案（-年）》及农作物、畜禽、水产三个分物种的具体实施方案，决定自年起用3年时间全面完成第三次全国农作物种质资源普查与收集行动，在全国范围内开展农作物、畜禽、水产种质资源普查，摸清资源家底，明晰演变趋势，有效收集和保护珍稀濒危资源，确保资源不丧失，实现应收尽收、应保尽保。这是中国自新中国成立以来开展的第三次全国农作物种质资源普查与收集行动，旨在加快建成现代化、自动化、智能化的新国家作物种质库。未来，中国将以国家种质资源长期库、畜禽水产资源保护区为重点，打造具有国际先进水平的种质资源保护利用体系。到年，进一步完善国家种质资源保护体系，大幅提高收集保存、鉴定评价和分发共享能力。
从“十三五”初期开始，中国已逐渐强化种质资源保护对农业科技原始创新和现代种业发展的支撑作用。年2月，国家发展改革委、科技部印发《全国农作物种质资源保护与利用中长期发展规划（—年）》，围绕农业科技原始创新和现代种业发展的重大需求，要求集中力量攻克种质资源保护和利用中的重大科学问题和关键技术难题，进一步增加中国种质资源保存数量、丰富多样性，发掘创制优异种质和基因资源，为选育农作物新品种、发展现代种业、保障粮食安全提供物质和技术支撑。
1)中国是种质资源大国，但还不是种质资源强国
“十三五”时期，中国种质资源保护与利用基础进一步稳固。截至年底，中国已建成完善了由1座长期库、1座复份库、10座中期库、43个种质圃、个原生境保护点以及种质资源信息中心组成的国家作物种质资源保护体系；成立了农业农村部作物种质资源保护与利用中心，保存资源总量突破52万份，位居世界第二，仅次于美国。
另外，年1月正式动工，设计保存容量为万份的新国家作物种质库土建工程将于今年建成使用，这将极大提升中国种质资源保护能力。新国家作物种质库里保存的种质资源有以下三个方面的特点：一是有价值；二是遗传多样性和库存的种质资源不重复；三是发芽率在85%以上。同时，种质资源鉴定评价逐渐深入和广泛，中国已组织开展了水稻、小麦、玉米、大豆等主要农作物3万余份种质的精准鉴定，旨在逐步改善此前种质资源表型精准鉴定、全基因组水平基因型鉴定以及新基因发掘不够的问题。
目前，中国主要农作物种质资源分布呈现出以东南为主，东北、西南为辅，各类种质资源分布明显不同，水稻资源呈现均匀分布态势，其他主要粮食作物均呈现离散性，棉花资源明显弱于其他作物，东西部种质资源分布特点差异明显。
目前，中国种质资源保护与利用工作还不足以满足现代农作物种业发展的要求，主要反映在以下四个方面：（1）由于城镇化工业化进程加速、气候变化、环境污染、以及农业种养方式的转变，致使中国种质资源家底不清、地方品种和野生种等特有种质资源丧失风险加剧，品种的遗传多样性降低可能导致生态环境失衡，造成难以估量的损失；（2）优异资源和基因资源发掘利用严重滞后，资源优势尚未转化为经济优势；（3）种质资源保护与鉴定设施不完善，野生资源原生境保护与监测设施亟待加强；（4）种质资源国际交流受限，部分种质资源流失。因此，加强种质资源保护具有挑战性和紧迫性。
总体来说，中国是种质资源大国，但还不是种质资源强国。种业竞争的本质是科技竞争，而资源竞争是焦点。在与其他国家的博弈中，谁占有了更多种质资源，谁就掌握了选育品种的优势，谁就具备了种业竞争的主动权。自主资源的缺失将导致自主品种的匮乏。因此，要打好种业翻身仗，实现种源自主可控，就必须加强种质资源保护利用。
目前，中国种质资源“量”虽大，但品种上与国外仍有较大差距，地方特色种质资源开发不足，国外引进种质资源少，精准鉴定挖掘不够，种质资源的利用率低。具体来看：
首先，中国种质资源品种与国外差距较大，国内开发不足，国外引进量少。中国面临种业内在核心技术创新不足的问题，国内大量种质资源仅有很少一部分用于深入研究，真正有用的基因类型还有待发掘，地方特色种质资源开发不足，种质资源消失的风险加剧。另外，由于法律法规不完善，机制不健全，导致中国的国际种质资源有效交流与共享不够，中国对国外优异种质资源的引进和利用率远低于美国等发达国家。虽然中国种质资源丰富，但其授权品种中只有7%来自国外，而美国在自身已经拥有丰富种质资源的基础上，国外种质资源的比例高达62%，日、韩等发达国家的国外种质资源占比也达到30%以上。
从种类来看，中国许多重要的农作物如小麦、玉米、马铃薯、油菜、紫花苜蓿等并不起源于中国，因此迫切需要引进这些作物的优异种质资源。根据国家作物科学数据共享中心的数据，目前中国各类作物的国外引进种质资源数量差异较大，水稻国外授权品种数量最多，达到6,件，再次证明了中国水稻育种整体的优势地位。大豆、玉米国外授权品种数量较少，国外授权种质资源分别为1,和1,件，亟需加强国外的种质资源引进和共享。
其次，种质资源精准鉴定挖掘不够，种质资源利用率低。中国作为世界第二大种质资源大国，保存资源总量巨大，但种质资源精准鉴定工作仍处于起步阶段，新基因发掘不够，难以满足品种选育对优异新种质和新基因的需求，导致种质资源保护体系不健全、开发利用不足、地方种质资源丧失风险加大。
2)政策持续加持,以“量变”带动“质变”
未来，种质资源的保护利用要以种质资源库建设为基础，以“量变”带动“质变”，即以足够的种质资源数量促成“量变”，在此基础上，引起研发创新的“质变”。
从“十三五”初期开始，中国农业种质资源保护与利用工作的成效逐步显现。进入“十四五”时期，中央将继续加大对于种质资源的重视，加强种质资源保护利用和种子库建设，以期“质变”尽快达成，确保种源安全。今年3月，中央就《农作物种质资源管理办法》修订征求意见，主要围绕种质资源收集、保护、共享利用、进出口管理等内容进行修改讨论。我们认为，为了有效应对自然灾害、疫情爆发等可能危及种质安全的黑天鹅事件，保护资源免于丧失风险，打好种业翻身仗，保障种源安全，中国政府未来将针对种质资源保护与利用出台更多政策支持措施。
在种质资源国际合作方面，中国可能将利用海南国际自贸港契机，出台政策便利措施，推动在海南建立种质共享机制，建立种质资源引进绿色通道，推进种质资源和商业种子、种苗便利入关；建立合作开发机制，探索国际种质资源共同研发、合作开发，推动种质共享机制，充分利用自贸港科研育种基地的设施和平台，探索新品种快速测试审查及协作审查机制，实现一站式服务。另外，中国也将就种质资源保护方面强化知识产权保护政策，探索种质资源的增值分配等新模式，旨在保护创新。
未来，在政策的持续加持下，中国将从前文中提到的目前种质资源保护与利用工作的四点不足之处着手，全面加强农业种质资源保护，牢固树立全面保护的理念，加快构建起各类保护措施互相配合、互为补充的完整保护体系，为建设种业强国和保障国家粮食安全提供支撑。
（1）加大保护力度，从一般保护转向依法保护、从单一方式保护转向多种方式配套保护，加强对珍稀、野生资源及地方特有品种的有效收集和保护，降低种质资源丧失风险。中国领土面积广袤，跨越多个经纬度，拥有丰富的地方物种资源，加强对珍稀、野生资源及地方特有品种的收集、备份与保存，以及种质资源库（圃）的建立，可以为中国农业发展提供稳定支撑。
到年，完成20万份新收集种质资源的整理编目与繁殖入库（圃）长期保存，实现50%无性繁殖和多年生作物种质资源的超低温、试管苗及DNA复份安全保存，确保长期保存种质的活力和遗传完整性，种质资源保存总量达到78万份，其中国家长期保存70万份。
（2）加强种质资源的精准化鉴定评价，深入发掘能够满足现代育种需求的优异基因资源种质材料，创制突破性新种质。
到年，完成10万份种质资源的重要性状表型精准鉴定、全基因组水平基因型鉴定及关联分析，发掘和创制份有重要育种价值的新种质，为新品种培育奠定坚实的物质基础。
（3）完善保护和鉴定体系。构建由种质保存库（圃）、原生境保护点、鉴定评价（分）中心、信息网络平台组成的全国农作物种质资源保护、鉴定评价和共享利用体系。
到年，基本完成原生境保护点、监测预警中心（站）及国家种质资源数据库、信息查询、展示分发体系完善与补充建设。
（4）健全种质资源管理与共享平台，有效引进国外优异资源，大幅提升资源保存总量，优化资源结构。随着年联合国《生物多样性公约》与《粮食和农业植物遗传资源国际条约》两大公约携手开展致力加强遗传资源方面的合作，国家间生物多样性保护、可持续利用和遗传资源利用所产生的利益分享机制日益成熟，中国作为两大公约的紧密合作伙伴，将充分运用资源优势，与东南亚、西亚、拉丁美洲等玉米、小麦、马铃薯等作物起源地国家，以及美国、俄罗斯、澳大利亚等牧草种质资源保护大国加强合作，开展种质资源的联合考察、技术交流，建立联合实验室，共享研究成果和利益，推进优异种质资源引进和高水平合作。
到年，引进优异种质资源8万份，第一步先以日本、韩国为目标，提高引进资源比例到30%，进一步丰富中国种质资源的多样性。
我们认为，在以上四点改善的基础上，中国将力争到年，建成系统完整、科学高效的农业种质资源保护与利用体系，确保资源保存总量位居世界前列，珍稀、濒危、特有资源得到有效收集和保护，资源深度鉴定评价和综合开发利用水平显著提升，资源创新利用达到国际先进水平。
2.育种品种审定：多而不新
1）种子审定数量多，但创新不足
为解决品种参加试验难、通过审定难的突出问题，国家于年、年和年先后开通绿色通道试验、联合体试验和特殊品种试验，拓宽了审定渠道，简化了审定程序，大大缩短品种试验时间。年，国家农作物品种审定委员会修订发布《主要农作物品种审定标准（国家级）》，以品种种性安全为核心、以市场需求为导向，改变了过去以产量为核心的品种评判标准，品种审定向分类管理和多元化方向发展。
年开始，中国品种审定数量快速增加，其中，通过绿色通道试验审定的占三分之一左右、通过联合体试验审定的占一半以上，表明改革取得明显成效，多年受抑制的企业试验需求得到集中释放，企业创新活力得以激发。品种审定数量增加以商业化程度高的杂交作物以及优质专用绿色品种为主。
年，全国品种审定数量（包括国审和省审）为个，是年的3.9倍，年化增速达到41%，其中，年国审数量为个，是年的10倍，年化增速高达78%。分品种来看，玉米和水稻品种审定数量大幅上涨，年玉米和水稻通过国审初审数量分别为和个，是年的26.9和10.3倍，年化增速分别高达93%和59%。目前来看，由于近几年的审定渠道拓宽基本已消化企业多年积聚的未试验品种，未来全国品种审定数量可能将逐步减少。
虽然从数量来看，近几年玉米和水稻品种审定数量猛增，但同质化程度却也显著上升，创新品种并未同比例增多，说明模仿育种现象严峻，有必要提高审定门槛。
年7月6日，国家农作物品种审定委员会发布《国家级玉米、稻品种审定标准（年修订）》征求意见稿，新标准于年10月1日起实施，相较于年发布的品种审定标准，新标准提升了玉米、稻品种的审定门槛，主要有以下两点变化：（1）新增一致性和真实性要求。申请审定的玉米新品种的差异位点数需≥4个，水稻新品种的差异位点数需≥3个。若玉米与已知品种差异位点数＜3个、水稻与已知品种差异位点数＜2个，则均视为相同品种处理。（2）提高高产稳产标准。区域试验产量比对照品种平均增产≥5.0%，且每年增产≥3.0%，生产试验比对照品种增产≥2.0%（年品种审定标准中分别是3%、2%、1%）。每年区域试验、生产试验增产的试验点比例≥60%。
我们认为，新标准将大幅提高审定门槛，淘汰一批同质化品种，但从10月1日严格执行到实际审定结果出现，或仍需要1~2年的时间。预计年起玉米、稻的国审品种数量将有所下降，年起降幅可能继续扩大。同时，新标准将对品种创新提出更高要求，鼓励企业育种创新，遏制模仿育种的现象，同质化程度有望缓解，利好具有创新能力的龙头企业，行业集中度有望提升。
其实，不只在玉米、稻品种上存在创新不足的问题，目前，中国育种方面整体呈现“多而不新”的局面，即种子审定数量多，但创新不足。因此，在“十四五”时期，中国提出将加强生物育种基础研究、开展种源“卡脖子”技术攻关，打造大型表型鉴定平台、分子育种平台，选育推广种养业创新品种，打造具有国际先进水平的基础性、前沿性研究和商业化育种体系，立志打好种业翻身仗，支持创新型企业发展。
审定渠道的拓宽和审定程序的简化大大提升了企业育种积极性，在此基础上，政府再“适时出击”，出台支持创新政策，将帮助中国育种重心实现从“量”到“质”的转变。目前，审定品种数量大幅增加，而真正获得企业推广的品种数量并没有相应激增，这主要由于通过品种审定只是拿到了进入市场的“入场券”，能否进入实际推广阶段仍取决于市场。我们预计，未来中国育种将逐步迈入以“质”为主、以“量”为辅，重点